Operazioni e Prodotti - 20 marzo 2025

Valtellina emette un minibond ESG-linked di 20 milioni di euro, sottoscritto da Unicredit, con Garanzia SACE

L’operazione rientra in un più ampio piano strategico di crescita di Valtellina S.p.A., volto a potenziare le proprie attività e investimenti nel mercato italiano, con particolare attenzione all’innovazione dei servizi offerti e ai processi interni, e alla sostenibilità aziendale. Il minibond è infatti ESG-linked, ovvero prevede un meccanismo di premialità che consente di migliorare il tasso di interesse applicato in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità. Il rating ESG dell’azienda, assegnato da EcoVadis, sarà il parametro chiave per determinare le condizioni migliorative. Il minibond, sottoscritto integralmente da UniCredit, ha una durata quinquennale con piano di rimborso amortising ed è garantito da SACE, nell’ambito del suo impegno a supporto delle imprese italiane che investono nella crescita sostenibile e innovativa. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con UniCredit, che rappresenta un ulteriore passo nella realizzazione della nostra visione di crescita sostenibile e rafforzamento nel mercato italiano” – ha dichiarato Marzia Ostuni, CEO di Valtellina S.p.A. – “Grazie a questa operazione potremo accelerare i nostri piani di sviluppo, investendo in nuove opportunità e consolidando la nostra posizione competitiva anche attraverso l’acquisizione di nuovi asset, con un focus sempre più forte sulla sostenibilità.” “Il supporto all’economia lombarda e ai nostri clienti è al centro della nostra strategia. Sosteniamo gli investimenti di Valtellina Spa, attraverso un minibond Esg linked che impegna la società a raggiungere specifici obiettivi di sostenibilità”, ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. “Con questa operazione ribadiamo l’efficacia dei minibond come strumenti per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità e consolidiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle imprese lombarde.” "SACE si impegna a supportare il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese italiane, contribuendo alla crescita e alla sostenibilità dell'economia del Paese - dichiara Fabio Guglieri, Senior Relationship Manager Lombardia di SACE - Siamo orgogliosi di aver supportato Valtellina Spa, con questa iniziativa che promuove non solo innovazione e eccellenza nelle infrastrutture di telecomunicazione, ma anche impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e sociale. Attraverso questa emissione, Valtellina S.p.A. conferma il proprio impegno verso la crescita, l’innovazione e la sostenibilità, generando valore per clienti, dipendenti e stakeholder, e contribuendo allo sviluppo economico del Paese. Valtellina SpA esprime un sincero apprezzamento al Gruppo UniCredit e all’Advisor Italfinance, società del gruppo Facile.it, che hanno supportato l’azienda con competenze e professionalità.

Documenti

Desideri ulteriori informazioni?

SACE

Contattaci al numero 06.6736.888
In alternativa invia una mail a [email protected]

Ultimi comunicati

Operazioni SACE - 27 maggio 2025
Nuove opportunità di business nei settori legati ai progetti sostenibili dedicati all’aumento della produzione di fertilizzanti e agli investimenti nelle energie rinnovabili
Risultati economici e assetto aziendale SACE - 21 maggio 2025
Risorse mobilitate a 11 miliardi di euro, in aumento del 40% rispetto al primo trimestre 2024. Da inizio Piano Industriale, SACE ha realizzato interventi complessivi per 124 miliardi di euro, generando un impatto sull'economia italiana pari a 315 miliardi di euro e supportando circa 1,7 milioni di posti di lavoro. Oltre 60.000 imprese sostenute attraverso il modello GROW, in aumento del 23% rispetto al primo trimestre 2024.
Operazioni SACE - 20 aprile 2025
L’operazione è stata realizzata da un gruppo di primari istituti – UniCredit (Global Coordinator), Banco BPM, Bper e CDP – ed è assistita da Garanzia SACE. Le risorse saranno finalizzate al potenziamento della capacità produttiva di Italpizza negli stabilimenti di Modena (MO), Castelbelforte (MN) e Mortara (PV).