Prodotti SACE - 30 gennaio 2015

SACE colloca con successo un'emissione obbligazionaria subordinata da 500 milioni di euro

SACE ha collocato oggi con successo la sua prima emissione obbligazionaria subordinata perpetua, pari a 500 milioni di euro.

 

L'emissione, collocata in poche ore, ha riscontrato l’interesse di 280 investitori istituzionali internazionali, con ordini per circa 3 miliardi di euro, pari a 6 volte l’offerta. A seguito dei riscontri estremamente positivi ricevuti, la guidance di rendimento inizialmente annunciata è stata rivista a un tasso del 3,875%.

 

I titoli sono stati distribuiti a investitori istituzionali, quali fondi (54%), assicurazioni e fondi pensione (14%), banche (11%), hedge fund (11%) private bank (6%) e altri investitori (4%). Due terzi dei titoli sono stati allocati a investitori esteri. La richiesta è arrivata da Italia (33%), Regno Unito (28%), Germania (11%), Svizzera (7%), Francia (5%), Benelux (5%) e altri paesi (11%).

 

Il bond, emesso su base standalone, è perpetuo e può essere richiamato dall'emittente dopo 10 anni e successivamente ad ogni data di pagamento della cedola. Il rating atteso è BBB (Fitch).

 

L’operazione è stata anticipata da un roadshow che ha toccato le piazze finanziarie di Milano, Amsterdam, Francoforte, Parigi e Londra, e consente a SACE di raggiungere gli obiettivi di ottimizzazione della struttura patrimoniale prefissati dal piano industriale.

 

L’elevato interesse manifestato dagli investitori istituzionali rappresenta un riconoscimento della validità del business model di SACE e, in particolare, della potenziale attrattività del Made in Italy e degli esportatori italiani, che di SACE sono clienti.

 

L’emissione è stata realizzata con il supporto di Barclays e Citigroup, in qualità di joint arranger, joint structuring adviser e joint bookrunner, e Deutsche Bank, HSBC e UniCredit Bank, in qualità di joint bookrunner, e sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.

Documenti

Desideri ulteriori informazioni?

SACE

Contattaci al numero 06.6736.888
In alternativa invia una mail a [email protected]

Ultimi comunicati

Varie SACE - 17 luglio 2025
SACE, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Costa d’Avorio e con ICE - Agenzia, ha accompagnato nella capitale ivoriana Abidjan una delegazione di imprese italiane specializzate in agribusiness e in gestione idrica: un’opportunità concreta per rafforzare il partenariato tra l’Italia e la Costa d'Avorio, esplorando nuove collaborazioni, investimenti e progetti.
Operazioni SACE - 14 luglio 2025
UniCredit ha erogato in favore di SCL Italia S.p.A. (“SCL”) un finanziamento ESG Futuro Sostenibile Plus di 6,5 milioni assistito da Garanzia Growth di SACE.
Operazioni SACE - 11 luglio 2025
Gelex: finanziamento da 79 milioni di dollari erogato da Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch, garantito da SACE che coinvolgerà gli esportatori italiani attivi nel comparto delle apparecchiature elettriche, che include la produzione di cavi elettrici, trasformatori, contatori e motori elettrici e nel comparto dei materiali da costruzione Thaco: finanziamento da 60 milioni di dollari erogato da HSBC per sostenere la crescita nei settori automotive e agroalimentare, creando nuove opportunità per le imprese italiane. Il Vietnam è un Paese GATE (Growing, Ambitious, Transforming, Entrepreneurial) individuato da SACE come mercato strategico per il Made in Italy